Exclu : Le groupe Altrad acquiert Hertel et double de taille

Le groupe montpelliérain Altrad, présidé par Mohed Altrad, fait l'acquisition de 100% du groupe néerlandais Hertel, l'un des leaders mondiaux dans les domaines des solutions d'accès, de l'isolation, de la protection contre la corrosion et de la maint

Entérinée ce lundi 16 mars, le rapprochement a pour ambition de donner naissance à un groupe « leader dans les services de l’industrie ». Mais, surtout, il permet au groupe fondé il y a 30 ans par Mohed Altrad de doubler de taille. « Avec cette acquisition, nous gagnons 20 à 30 ans de croissance », explique le Pdg montpelliérain.

Les deux groupes présentent des caractéristiques assez similaires, notamment dans les résultats et dans la taille. Chacun des deux groupes a ainsi réalisé, en 2014, plus de 800 M€ de chiffre d’affaires. Le nouvel ensemble affiche un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 1,6 milliard d’euros et compte un effectif d’environ 17.000 personnes à travers le monde.

Pour le groupe de Mohed Altrad, qui s’est affirmé à travers le monde en développant des produits pour le bâtiment (échaffaudages, brouettes, bétonnières et services), ce rapprochement sa caractérise par une grande complémentarité. Il va lui permettre ainsi de prendre pied sur des parties du monde où il était jusque-là absent: l’Australie, la Mer Caspienne, le Moyen-Orient.

Cette acquisition, dont le montant total s’élève à 230 M€, est financée par les banques actionnaires du groupe (BPI France, CM-CIC Investissement, Arkéa Capital Investissement et BNP Paribas Développement) à hauteur de 100 M€, un nouveau crédit syndiqué par ces mêmes banques historiques du groupe, à hauteur de 110 M€ et par un emprunt obligataire piloté par Natixis d’un montant de 100 M€. Il lui reste maintenant à obtenir le feu-vert de la Commission européenne. 

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