Nouveau diplôme en formation professionnelle : Comment développer l'accompagnement patrimonial des clients.

"Savoir conduire et valoriser les missions d’organisation patrimoniale en interprofessionnalité", c'est la formation proposée par Montpellier Business School et
AG2R La Mondiale LR, en partenariat avec l'Ordre des Experts Comptables, l'Ordre des avo

PROGRAMME & CONTENU :

 

Objectifs pédagogiques:

• Permettre aux acteurs de l’accompagnement patrimonial de développer leur positionnement et leur posture de 
conseil auprès de leurs clients dans une logique d’interprofessionnalité 


• Optimiser la relation client par une meilleure connaissance des techniques de vente et de gestion de projets interprofessionnels 

• Savoir développer des offres de services faisant appel à l’interprofessionnalité

Contenu:

Module 1 SAVOIR ETRE – L’APPROCHE CLIENT 


Session 1:Mieux communiquer dans son environnement professionnel avec le MBTI et la psychologie client (3 jours)


Session 2: Les techniques de vente en B to B (2 jours)

Module 2 SAVOIR FAIRE – LA STRUCTURATION DE SON ORGANISATION

Session 1: Structure et conduite de mission pour développer des offres récurrentes (1 jour)


Session 2: Travailler en mode projet et accompagner le changement
(3 jours)

Session 3: Conduire la mission patrimoniale en interprofessionnalité (1 jour)

Module 3 SAVOIR –LE DEVELOPPEMENT D’OFFRES DE SERVICE

Offre N°1: Financement du patrimoine / Structure juridique et sociale d’exploitation


Offre N°2: Transmission d’entreprise/décès du dirigeant

Offre N°3: La société holding/l’immobilier professionnel/l’organisation de l’entreprise et ses biens


Offre N°4: L’organisation et la protection des revenus et actifs financiers/ La protection de la famille et du patrimoine/ La retraite

 

LES FORMATEURS DU PROGRAMME : 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

AG2R LA MONDIALE LR

REPRESENTANTS DES ORDRES : Expert comptable, Avocat, Notaire de Montpellier

 

CALENDRIER GENERAL & MODALITES D’EVALUATION

Modalités d’évaluation – Examen final : Octobre 2016

Analyse d’un cas d’accompagnement patrimonial avec proposition de solutions adaptées faisant appel à l’interprofessionnalité

Organisation:
Jour 1: Préparation du cas
 Jour 2: Soutenance orale devant un jury de professionnels

CERTIFICATION
« ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL DU CLIENT »*

*Sous réserve de réussite de leur examen final, les participants se verront délivrer une attestation de réussite de la formation

MODALITES PRATIQUES & FINANCIERES

Lieu de formation:
 CAMPUS de MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL, 2300 avenue des Moulins à Montpellier

Coût du programme : 5500 euros net de taxe*

Sont inclus: l’ingénierie pédagogique, la formation et son animation, la coordination des consultants-formateurs et l’ensemble des intervenants sur le programme, la reprographie et la mise à disposition des supports pédagogiques, la gestion, la coordination et le pilotage du programme jusqu’à l’examen final, l’accès aux infrastructures pédagogiques (bibliothèque…).

N’inclut pas: les frais de vie des participants pendant la formation (restauration, déplacement et hébergement si nécessaire)

Modalités de règlement: 100% à l’inscription

 

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