Aix-en-Provence : La Caisse d’Epargne CEPAC devient partenaire d’ECG, champion européen de l’hôtellerie en plein air

Positionné sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, le groupe ECG, structuré autour des marques Homair, Eurocamp, Roan, Vacanceselect Travel et Alannia, s’est imposé comme un acteur de référence en Europe. Le groupe accueille aujourd’hui 4 millions de clients dans 451 campings situés dans 12 pays en Europe avec près de 50 000 hébergements locatifs. 

Son offre premium repose principalement sur des campings 4 et 5 étoiles proposant des prestations complètes : équipements de qualité, services d’accueil, animations et infrastructures adaptées aux attentes d’une clientèle familiale internationale.

Depuis 2007, ECG affiche une trajectoire de croissance de 20% par an, portée par une stratégie active de développement en France et en Europe. Cette dynamique s’est notamment illustrée par l’acquisition de Vacanceselect en 2023, renforçant significativement la présence du groupe sur ses marchés clefs.

Détenu depuis 2021 par le fonds d’investissement PAI Partners, et récemment rejoint en minoritaire par ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), le groupe a souhaité optimiser sa structure financière afin de poursuivre sereinement sa stratégie de développement.

Banquier historique du groupe depuis 2011, la Caisse d’Epargne CEPAC occupe aujourd’hui une place centrale dans la relation bancaire d’ECG. Elle intervient comme banque de premier cercle, avec un rôle clé dans son accompagnement financier.

Dans ce cadre, BPCE, via Natixis et la Caisse d’Epargne CEPAC, a coarrangé un financement global de 1,4 milliard d’euros, permettant au groupe de refinancer sa dette et de disposer de moyens renforcés pour accompagner sa croissance future. Cette opération structurante combine un financement de long terme

placé sur le marché auprès de fonds de dettes et banques internationales et une ligne de crédit renouvelable dédiée aux besoins opérationnels du groupe souscrite par les banques relationnelles d’ECG.

Au-delà de cette opération majeure, la relation entre la CEPAC et ECG s’inscrit dans la durée et repose sur un accompagnement global:

« La Caisse d’Epargne CEPAC est un partenaire historique d’ECG et fédère toute la puissance du Groupe BPCE sur nos territoires communs. Elle fait clairement partie des piliers qui nous ont permis de passer du statut de PME aixoise du camping à un acteur reconnu de notre secteur, avec la responsabilité majeure d’assurer des vacances de grande qualité à 4 millions de clients aujourd’hui. Notre ancrage territorial fort en pays d’Aix est un atout pour construire cette relation de confiance à long terme. » déclare Philippe de Trémiolles, Directeur Général et DAF d’ECG.

«Nous sommes fiers d’être aux côtés d’ECG, acteur majeur du tourisme européen et entreprise emblématique de notre territoire, dans cette nouvelle étape de son développement. Cette opération illustre la capacité de la Caisse d’Epargne CEPAC à accompagner les grandes entreprises dans leur trajectoire de croissance, en mobilisant des solutions de financement ambitieuses, sur mesure et durables. Être un partenaire de référence, utile, et engagé est au cœur de notre mission. » ajoute Jérémy Estrader, Directeur Général Adjoint de la Caisse d’Epargne CEPAC.

Co-Arrangeurs : Caisse d’Epargne CEPAC, Natixis, CA-CIB, Santander, Royal Bank of Canada, BNP Paribas,

HSBC Continental Europe, Mizuho Bank Europe, Société Générale et BPI France.

Prêteurs du groupe BPCE : Caisse d’Epargne CEPAC, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche Comté, Banque Populaire Grand Ouest et Banque Palatine.